恒邦股份（002237）本次发行的可转债简称为“恒邦转债”，债券代码“127086”。本次拟发行可转债总额为31.6亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年6月9日，T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足316，000.00万元的余额由国泰君安全额包销。本次网上申购日为6月12日。
公司介绍：公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，是国家重点黄金冶炼企业。公司拥有较丰富的黄金矿山资源，是国内具有较强竞争力的黄金矿产开发和资源综合利用企业。
募集资金用途：补充流动资金、含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目。
