银行作为专业的金融机构，在底层资产选择方面倾向于低风险、稳健的优质资产。招商证券研报显示，固收类银行理财持有中长期纯债基金规模相对稳健，根据理财前十大持仓数据测算，截至 2023年一季度末，在各类债券基金细分类型中，其持有的中长期纯债基金规模占比超39%。此外，在银行理财前十大持仓TOP10的基金公司中，头部集中趋势明显，其中“固收大厂”鹏华基金位居行业前五。
能够深受机构投资者的信赖，源于鹏华基金卓越的投研实力以及优秀的主动管理能力。在银行理财净值化、A股持续震荡的背景下，鹏华固收团队近年来在纯债赛道上持续发力，如今成效显著。据中信证券研报统计，截至2023年一季度末，鹏华旗下中长期纯债基金在管规模达1427亿元，位居行业第六，基金数量为43只；绝对规模变动方面，鹏华旗下中长期纯债基金单季度以115亿元的增速，位居新增绝对规模第一。
另据基金定期报告统计，截至2023年一季度末，鹏华固收旗下共有8只中长期纯债基金规模超50亿元。其中，鹏华丰恒规模超130亿元，鹏华尊和一年定开债、鹏华锦润86个月定开、鹏华锦利两年定开、鹏华永鑫一年定开规模均超80亿元，鹏华丰享、鹏华丰华、鹏华丰尊等3只产品规模均超50亿元。其中，鹏华丰恒单季度规模增长超40亿元，“吸金”效应最为明显。除鹏华永鑫一年定开、鹏华丰尊成立时间较短未披露持有人数据外，其余6只基金的机构持有人比例均超90%。
上述产品长期以来的优秀表现使其赢得了投资者的认可。其中，鹏华丰恒、鹏华丰享是方昶的代表作，分别成立于2016年9月、2017年3月，方昶分别自2019年1月、9月开始管理。以鹏华丰恒为例，据基金定期报告统计，截至2023年一季度末，该基金过去三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为11.04%、23.13%、27.22%，同期业绩比较基准收益率分别为9.51%、26.95%、25.99%。
鹏华丰华是吴国杰的代表作，成立于2015年12月，吴国杰自2021年4月开始管理。据基金定期报告统计，截至2023年一季度末，该基金过去三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为7.81%、23.65%、30.17%，同期业绩比较基准分别为9.51%、26.95%和32.11%。
此外，鹏华固收旗下中长期纯债基金在个人投资者中也颇受欢迎。以刘涛管理的鹏华年年红一年持有期、鹏华双季享180天持有期为例，分别成立于2020年8月、2022年3月，据基金定期报告统计，截至2023年一季度末，两只基金的规模分别超48亿元、41亿元，持有人全部为个人投资者。业绩方面，鹏华年年红一年持有期A过去一年、自成立以来的净值增长率分别为2.45%、8.91%，同期业绩比较基准收益率分别为0.86%、3.16%。鹏华双季享180天持有期A自成立以来的净值增长率为4.13%，同期业绩比较基准收益率为2.70%。
值得一提的是，鹏华固收团队组建于2003年，是业内固收投资的先行者。在固收业务的产品布局上，鹏华固收团队以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标，搭建了相当完备、丰富的产品条线。目前全体团队成员82名，其中包含21人的信评“高配”团队，团队凝聚力高，梯队建设完善，是一支既能高效运转又能保持稳定的团队。未来，鹏华固收团队将始终注重用户持有体验，力争创造稳健、可持续的业绩回报。
