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当前，银行业面临存贷利率双降、资产质量承压、银行股估值收敛等挑战，但挑战亦孕育新机，行业中不乏有银行增速亮眼，呈现出高成长性。

7月31日，时代财经根据企业预警通相关数据整理发布了《2023年时代财经中国银行业“成长力·领先力”榜单》，从各银行2022年的核心一级资本净额增速、净利润增速、不良贷款率降幅等指标综合评定银行的成长力表现。

本篇为“时代财经·最具成长力上市银行30强榜单”。

2023年，成都银行（601838.SH)再次夺魁，盛京银行(02066.HK)、中原银行(01216.HK)分别摘得亚军和季军。对比2022年，这也是盛京银行与中原银行的第一次上榜。

格局悄然生变，“新面孔”超二成

2022年，成都银行核心一级资本净额同比增长20.8%、净利润同比增长28.24%、不良贷款率同比下降20.41%，凭借各项指标的优异表现，成都银行再登成长力上市银行榜单榜首。

值得一提的是，近年来，依托成渝地区的成都银行一直保持高速增长的势头。截至2022年末，成都银行资产总额、吸收存款、发放贷款分别突破9100亿元、6500亿元、4800亿元，连续两年实现千亿级增长；同时，不良贷款率实现七年连降。

本次榜单排名第二的盛京银行位于沈阳。截至2022年底，其核心一级资本净额为805.49亿元，同比增长1.07%；净利润10.19亿元，同比增长136.6%，增速位列成长力上市银行30强第一名。

2022年，盛京银行加快向零售银行转型，截至当年年底，盛京银行个人存款余额5026.64亿元，较2021年末增长828.21亿元，占全部存款的65.1%；零售分部实现营收39.56亿元，增幅11%。

排名第三的中原银行2022年底核心一级资本净额为743.09亿元，同比增长48.37%，其增速在成长力上市银行30强中名列第一。截至2022年底，中原银行总资产规模达13267.36亿元，在国内城商行中排第8位。

时代财经制图

较2022年，本次榜单中，“新面孔”达8家之多，占比26.7%，分别是盛京银行、中原银行、无锡银行(600908.SH)、哈尔滨银行(06138.HK)、天津银行(01578.HK)、九台农商银行(06122.HK)、浙商银行(601916.SH/02016.HK)、华夏银行(600015.SH)。

“新面孔”的出现，有一方面是地方性银行重组提速的影响。

本次榜单“新面孔”中，哈尔滨银行以吸收合并的方式合并巴彦融兴村镇银行与延寿融兴村镇银行，黑龙江银保监局于2022年12月29日作出批复，为哈尔滨银行新设的巴彦兴隆支行等支行核发金融许可证；中原银行也于2022年吸收合并了洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行，因此成为河南省首家万亿城商行。

从区位来看，这8家“新面孔”中有6家银行总部均位于北方。其中，盛京银行是沈阳首家总部银行，中原银行是河南首家万亿城商行，九台农商银行为东北首家农商银行，在本次成长力上市银行30强榜单中分别名列第2、3、15位。

与2022年相比，成长力上市银行榜单的格局悄然生变。除却依旧霸占魁首的成都银行外，前十宝座仅江苏银行(600919.SH)、杭州银行(600926.SH)、苏州银行(002966.SZ)保住，其余悉数让贤。

“老朋友”中，除苏州银行外，仅青岛银行(002948.SZ/03866.HK)、徽商银行(03698.HK)、南京银行(601009.SH)、紫金银行(601860.SH)四家排名有所进步；徽商银行与紫金银行进步最大，均进步了10名；此外，常熟银行(601128.SH)和厦门银行(601187.SH)排名与上年持平。

抵御风险能力提升，资产质量整体稳健

此次榜单评选指标中，核心一级资本净额增速反映出绝大部分上榜的上市银行抵御风险能力有大幅提升。其中，核心一级资本净额同比增速超过20%的有三家，分别是中原银行、无锡银行和成都银行，在10~20%之间的有12家。

从核心一级资本净额绝对值来看，国有大行仍具有绝对优势。截至2022年末，成长力上市银行榜单中该项指标排名前三为建设银行(601939.SH/00939.HK)、农业银行(601288.SH/01288.HK)、交通银行(601328.SH/03328.HK)，分别达27064.59亿元、22153.95亿元，和8401.64亿元。

“吸金”能力方面，盛京银行以净利润同比增长136.6%的速度一骑绝尘，榜眼则是净利润同比增速78.71%的哈尔滨银行；随后的8家银行的净利润增速均在20~30%之间，10家在10~20%之间。

时代财经注意到，净利润增速最快的这两家银行的交易净收益指标增速变动较大。

2022年，盛京银行交易净收益为1.71亿元，同比增加8.8亿元，该项指标扭亏为盈。盛京银行表示，主要系加强债券和外汇市场波动趋势研判，优化交易性金融资产配置及外汇买卖交易策略，公允价值重估损益及汇兑净收益同比增加所致。

哈尔滨银行2022年交易净收益为24.23亿元，同比增长114.7%。哈尔滨银行表示，主要系公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益增加所致。此外，金融投资净收益也出现大幅增长，增幅68.5%，为4.16亿元。

从反映银行贷款风险状况的重要指标——不良贷款率来看，在成长力上市银行榜单中，25家银行不良贷款均有不同程度的下降，其中，14家银行的不良贷款率下降幅度均在5%以上，总体资产质量稳中向好。2022年，成长力上市银行30强中，不良贷款率降幅最大的为天津银行、苏州银行和成都银行，分别为23.65%、20.72%和20.41%。

截至2022年末，成长力上市银行榜单中不良贷款最低的三家为宁波银行(002142.SZ)、杭州银行和成都银行，均低于0.8%。此外，在不良贷款率本就低于1%的11家银行中，9家银行仍在持续下降，不断强化不良资产管理，防范风险。其中，无锡银行从2021年末的0.93%下降至2022年末的0.81%，成都银行从0.98%下降至0.78%。

展望2023年下半年，在扩大内需稳增长的政策推动下，预计宏观经济总体呈现温和复苏格局，银行业的资产质量或整体保持稳健。