建设银行FITS全面金融解决方案为客户提供包括各类信息和金融政策咨询、财务分析和诊断、战略和发展规划、资本运作、资产管理以及各类投融资产品与方案设计相关的各项基础类和新型财务顾问服务,是建设银行全面金融服务能力的集中体现,是为客户创造价值和提高服务水平的关键抓手。
作为FITS全面金融解决方案中的一种重要工具,市场化债转股已成为提升股权融资市场规模与质量的重要手段,是助推经济高质量发展的重要力量。建行积极联动子公司建信投资,通过发股还债、收债转股、以股抵债等模式,不断探索创新服务模式,践行新金融使命担当。
兴产立业
支持产业园区运营发展
C公司主要负责南京江宁某企业总部园办公商业载体和人才公寓的租赁运营和物业管理。总部园内集聚多家世界500强投资企业、高新技术企业、总部企业及自主培育上市公司,是南京市富有活力的新经济增长极。N公司主要负责南京江宁国家高新技术产业园中生命医药科学方面园区运营和基础管理。该园区是当地生物医药产业“一谷一镇三园”的重要组成部分,集聚细分领域企业200多家,拥有国家级、省部级重点实验室55个,汇聚上市企业23家。
产业园区建设与运营前期具有基础建设投入高、租赁资金回流慢的特点。随着市场竞争逐渐激烈,上述两家企业发展遇到瓶颈,企业投资规模和资本支出压力较大,有息债务规模增长较快,面临财务压力和降杠杆需求。据此情况,建行江苏省分行充分发挥FITS全面金融解决方案功能优势,积极与建信投资开展业务联动,提供专项金融服务方案。项目团队克服时间紧、任务重等困难,多次到企业实地走访调查,设计债转股投资方案,在关键时点为企业完成增资。
市场化债转股业务助力企业降低资产负债率、优化财务结构,为企业打开债权资金以外新的融资渠道。建信投资和客户通过共同入股园区优质企业的方式开展产业培育与孵化,陪伴园区共同成长。建行江苏省分行联动建信投资,直击产业园区股权融资痛点,激发产业园区运营活力,发动区域经济增长引擎,助力“中国制造”,为中国经济的腾飞插上翅膀。
固本培优
赋能新能源汽车先进制造
A公司是新能源汽车产业链中游整车制造的“链主企业”,是一家创新科技公司。Y公司是新能源汽车产业链上游车规模集成电路制造的“链主企业”,是目前粤港澳大湾区全面进入量产的12英寸晶圆制造企业,其在建第三期项目将助力广东省打造中国集成电路第三极。
新能源整车制造和集成电路制造均为重资产行业,具有资产规模大、资产负债率较高的特点。客户具有引入市场化战略投资、优化股权及财务结构、为新项目募集资金的需求。
建行广东省分行通过走访了解客户需求,迅速制定计划,与建信投资共同组建柔性团队,从客户营销、驻场尽调、申报审批全流程紧密配合,期间成功克服疫情管控、同业压价等困难,最终建信投资通过债转股的方式,完成对A公司及Y公司的战略投资。
党的二十大报告明确提出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。“智能与新能源汽车”是广州市三大新兴支柱产业之一,A公司及Y公司是广东省省内新能源整车制造和集成电路制造链主企业,具有重要行业地位,市场竞争激烈。广东省分行联动建信投资,为客户量身定制股权投资产品,挖掘新兴业务突破口,以市场化股权投资方式切入先进制造业龙头客户,为支持国家战略新兴产业和制造业发展贡献建行力量。
建设银行FITS全面金融解决方案想客户之所想、急客户之所急,根据不同客户需求,为客户量身定制综合金融解决方案。这不仅是建行对于商业银行传统业务“破题”的探索,也是建行支持实体经济、展现全面金融服务能力的重要体现。
