港股7月震荡攀升，承前启后给未来行情打了一剂强心针。7月恒指运行空间在18279.73-21000点之间，市场活跃板块比较多，最强板块就是汽车板块，如小鹏汽车（09868），蔚来（09866）和浙江世宝（01057），涨幅可观。其次是地产板块、金融类证券股、医疗股、消费股等。

月末市场的突然发力，是对8月行情的一种良好预期，目前市场对于接下来的港股走势均信心十足。

信心来源主要是政策层面的综合发力，中央经济工作会议精神：

1，活跃资本市场，提振投资者信心。

2，适时调整优化房地产政策。

3、国务院召开的恢复和扩大消费的措施新闻发布会，把恢复和扩大消费摆在优先位置，其中就包含了购房需求和家电家具建材等相应行业消费提振举措。

4、人民币汇率明显走强，从7.25反弹到了7.15附近，有望形成一段时间趋势性走强走势。

综上所述，8月港股上旬行情值得看好。

2023年08月投资策略：发力顺周期品种

毫无疑问，地产是8月的重头戏。从高层的定调：适时调整优化房地产政策，到各地积极响应制定这种措施来推进，都意味着资金会往这个方向发力。侧重点就是围绕城中村改造及脱困类品种边际改善展开，这条线还包括安全边际高的建材类。

中国联塑（02128）7月份以来需求逐步改善。23H1产能利用率同比上升10%+。受疫情影响公司市占率有所提升，同时公司开辟新市场，主业平均每年投入10亿，新建广西、甘肃基地，后续将通过智能化、自动化改造升级来增加产能。新能源方面的资本开支会有所放缓，此前规划投入10-20亿元左右，现在会控制在15亿元以下，投入速度会放缓。组件在华南总部已经又2-3个生产基地了，开始布局电池片、储能方面。公司产品与旧改的需求匹配度较高，公司参与了保交楼、旧改项目的楼盘和产品销售，旧改需求结合各地洪水，需求端明显改善，目前估值具有较好的安全边际。