301469恒达新材：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“恒达新材”或“发行人”）首次公开发行 2，237.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已获中国证券监督管委会同意注册（证监许可［2023］1341 号）。

本次发行最终采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司协商确定本次发行价格为人民币 36.58 元/股。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理法》等相关法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次配售。

本次发行初始配售数量为 335.55 万股，占本次发行数量的 15.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行参与配售的投资者仅为发行人高级管理人员与员工专项资产管理计划，即中信建投基金-共赢 9 号员工参与配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 9 号资管计划”），最终配售数量为41.0060 万股，占本次发行数量的 1.83%。本次发行初始配售数量与最终配售数量的差额 294.5440 万股将回拨至网下发行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，625.5940 万股，约占扣除最终配售数量后本次发行数量的 74.03%；网上初始发行数量为 570.4000 万股，约占扣除最终配售数量后本次发行数量的25.97%。配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为 2，195.9940 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

恒达新材于 2023 年 8 月 8 日（T 日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“恒达新材”股票 570.4000 万股。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 8，474，581 户，有效申购股数为40，127，369，500股，配号总数为80，254，739个，配号起始号码为000000000001，截止号码为 000080254739。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7，034.95258 倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 439.2000 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1，186.3940 万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的 54.03%；网上最终发行数量为 1，009.6000万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的 45.97%。回拨后，本次网上发行的中签率为 0.0251598850%，有效申购倍数为 3，974.58097 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于 2023 年 8 月 9 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进行摇号抽签，并将于 2023 年 8 月10 日（T+2 日）在网上公布网上摇号中签结果。