讯,信达证券此次IPO拟公开发行股份3.24亿股,其中,网上发行数量为9729万股,网下配售数量为2.27亿股,申购代码为780059,发行价格为8.25元/股,申购数量上限为9.7万股,网上顶格申购需配市值为97万元。
该新股主要承销商为中信建投证券股份有限公司,其承销方式是余额包销,发行前每股净资产为4.44元,发行后每股净资产为4.82元。
公司主要从事从事的业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。同时,本公司通过控股子公司信达期货、信风投资、信达创新、信达澳银和信达国际分别从事期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务、基金管理业务和境外业务。其中,境外业务主要包括境外资产管理、企业融资和销售及交易等。
公司2022年第二季度财报显示,信达证券总资产649.85亿元,净资产133.71亿元,少数股东权益4.11亿元,营业收入17.85亿元,净利润5.13亿元,资本公积17.59亿元,未分配利润54.03亿。
该新股此次募集的部分资金拟用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务,金额为258095.7万元,项目投资总额为25.81亿元,实际募集资金总额为26.75亿元。