星期二这只可转债迎来上市！（星球转债）

于8月22日在上海证券交易所上市

新债相关内容

债券简称：星球转债

申购简称：星球发债

债券代码：118041

申购代码：718633

原股东配售认购简称：星球配债

原股东配售认购代码：726633

原股东股权登记日：2023/7/28

原股东每股配售额（元/股）：5.964

正股简称：星球石墨

正股代码：688633

发行价格（元）：100

申购日期：2023-07-31 周一

实际募集资金总额（亿元）：6.2

申购上限（万元）：100

正股价（元）：-

债券现价（元）：100

转股价值：91.43

回售触发价：23.18

转股开始日：2024年2月5日

正股市净率：2.33

转股价（元）：33.12

转股溢价率：9.38%

强赎触发价：43.06

转股结束日：2029年7月30日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

上市日：2023-08-22 周二

起息日：2023/7/31

到期日：2029/7/31

利率说明：本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

债券发行总额（亿）：6.2

债券期限（年）：6

退市日：-

止息日：2029/7/30

每年付息日：7月31日

申购日期：2023-07-31 周一

上市日期：2023-08-22 周二

中签号公布日期：2023-08-02 周三

网上发行中签率（%）：0.0005

公司简介：

南通星球石墨股份有限公司（股票代码：688633）位于江苏南通，主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，产品主要应用于化工企业生产中合成、解吸、换热等过程。公司于2012年被评为防腐行业二十强企业（非金属压力容器专业第一名），2013年被授予“中国大型石墨化工设备研发生产基地”，2015年被认定为“防腐蚀业功勋单位”，2019年被评为“2019世界制造业会成长之星企业”，并获得中国腐蚀控制行业单位创新成就奖。

公司拥有先进的研发、实验与检测装备，建有江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省企业技术中心及江苏省工业设计中心，拥有发明与实用新型专利百余项，其中发明专利43项，主导、参与制定国际、行业及团体标准20项，荣获江苏省科学技术二等奖、中国专利优秀奖，并多次获得行业科学技术进步奖及专利奖。公司一直致力于为客户提供系统化的传质、传热、防腐设备及工艺解决方案，产品及相关技术被我国工业和信息化部编入《我国工业节能技术应用指南与案例（2019）》，属于节能技术的示范案例。

主要系统装置有：HCL合成（吸收）系统、盐酸深度（常规）解吸系统、氯化氢干燥系统、MVR/多效蒸发系统、废水（废气）处理系统、硫酸浓缩、烟气处理系统等工程。主要产品有：副产蒸汽二（三、四）合一氯化氢石墨合成炉;圆块孔式石墨换热与吸收设备;列管式石墨换热与吸收设备;石墨解吸塔、精馏塔、吸收塔、急冷塔;石墨搅拌釜;树脂挤压管、沥青浸渍管等近百个品种。公司拥有立式（￠4.5m）、卧式（￠4m）浸渍、热固化釜，四氟乳液浸渍塑化设备及炭化处理装置，并实现自动化控制;引进全自动数控钻床（钻孔深度2米）及车床等多种设备。先进的生产设备及产品性能得到用户的认可与肯定，多项产品远销多个地区。

经营范围石墨及制品、石墨设备、化工设备、环保设备、压力容器的制造、销售、安装、维修及配套服务;化工防腐技术咨询、技术服务;防爆膜销售;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。