日前,由上海证券报举办的第20届中国基金业“金基金奖”公布获奖结果。鹏华基金固收“黄金战队”旗下的鹏华丰禄债券基金(003547)荣获“金基金·债券基金五年期奖”,这是继2019年度、2021年度荣获“金基金·债券基金三年期奖”后,鹏华丰禄第三次摘得该奖项。
以鹏华丰禄等为代表的“长跑”精品出现,彰显出鹏华固收团队的强大实力。据了解,鹏华固收团队从2003年创建至今,集结了一批投资老将、中层骨干和新生代,已建立由80人组成的成熟稳健大团队,为旗下产品保驾护航。中信证券研报统计,截至2023年二季度末,从头部基金公司产品分类规模来看,鹏华基金在主动纯债型基金、“固收+”基金、债券指数型基金三大赛道中,规模均位居同业TOP10。截至2023年7月底,鹏华共管理固收类资产规模超9200亿元,其中固收类公募基金资产规模超7300亿元。据公募基金行业二季报统计,鹏华固收管理的公募固收产品、公募债基和公募货币的规模排名均为行业第6。
整体强劲的投研实力使得鹏华固收团队为投资者贡献了更多利润。在近期上海证券发布的固定收益类基金利润榜单上,截至2023年6月30日,鹏华基金过去10年、5年、半年分别凭借220亿元、194亿元、47亿元的区间基金利润,同业排名分别位居第9、10、6名。这也意味着鹏华固收团队及旗下产品获得了更多资金量的认同,服务了更多的客户,为客户创造了很好的价值。
值得一提的是,此次荣获“金基金奖”的鹏华丰禄已经是集金牛奖、明星基金奖、金基金奖、晨星奖于一身的固收“大满贯”基金。“长跑”实力是赢得权威认可的基石,回顾过往业绩表现,鹏华丰禄始终致力于为持有人带来长期稳健的持有体验。据银河证券数据显示,截至2023年8月11日,鹏华丰禄过去一年、三年的净值增长率分别为3.43%、14.65%,同类排名均位居前1/4,过去五年的净值增长率为33.27%,同类排名5/429,自2016年10月成立以来的净值增长率为44.57%,并荣获银河证券三年期、五年期双五星评级。
鹏华丰禄能够取得长期优异的业绩表现,与基金经理刘涛的精心管理密不可分。刘涛是一位拥有10年证券从业经验、7年基金管理经验的固收战将,现任鹏华债券投资一部副总经理。刘涛具有深厚的信用债分析与债券宏观研究经验,擅长从宏观经济研究入手,把握债券市场中长期趋势。他在投资框架上非常有章法,秉持理性投资、攻守均衡、控制回撤的投资理念,通过构建有梯次的组合,以及灵活运用杠杆策略调整组合久期,力争牛市跟上上涨,熊市取得正收益,积小胜为大胜。
作为行业内极具口碑和影响力的一大奖项,“金基金奖”是由中国基金业协会授权基金评奖机构——上海证券报社,并由专业基金评价机构中国银河证券、上海证券、晨星资讯以及MSCI提供数据和研究支持,共同推出的基金业专业奖项。“金基金奖”在近二十年的研究与评选中,始终坚持“公开、公平、公正”的评价原则和“客观、长期化”的评价标准,以投资者利益为核心,致力于评选出一批追求高质量发展的基金公司。