603276恒兴新材首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率通告

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“恒兴新材”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会证监许可〔2023〕1518号文同意注册。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为 4，000.0000 万股。其中初始配售数量为 400.0000 万股，占本次发行总数量的 10.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终配售数量为 108.8223 万股，占本次发行总数量的 2.72%，初始配售股数与最终配售股数的差额 291.1777 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，配售调整后的网下发行数量为 2，451.1777万股，占扣除最终配售数量后发行数量的 62.99%；网上发行数量为1，440.0000 万股，占扣除最终配售数量后发行数量的 37.01%。最终网下、网上发行合计数量为 3，891.1777 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于 2023 年 9 月 14 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“恒兴新材”A 股 1，440.0000 万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 7，991，813户，有效申购数量为 67，561，641，500 股，网上发行初步中签率为 0.02131387%。配号总数为 135，123，283 个，号码范围为 100，000，000，000—100，135，123，282。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行通告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 4，691.78倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1，556.5000 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 894.6777 万股，占扣除最终配售数量后发行数量的 22.99%；网上最终发行数量为 2，996.5000 万股，占扣除最终配售数量后发行数量的 77.01%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04435209%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐人（主承销商）定于 2023 年 9 月 15 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2023 年 9 月 18 日（T+2 日）在上交所网站公布网上摇号中签结果。