9月21日晚,德马科技(688360.SH)发布公告称,公司于2023年9月21日收到中国证监会出具的《关于同意德马科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》。
资料显示,德马科技本次交易采用发行股份及支付现金购买莫安迪 100%的股权,交易价格为5.51亿元。本次交易完成后,德马科技经营规模进一步扩大,营收能力和盈利能力将得到大幅提升。
近年来,在数字经济的发展浪潮中,人工智能方兴未艾,不断推动产业攀登新高峰。为加快推进数字化转型,德马科技积极联合智能物流生态圈合作伙伴,全方位共创数字化物流生态,加速数字化创新技术在智能物流装备领域的规模化应用。
埃森哲报告指出,数字化转型的战略方向已经从“业务求新”进化到“全面重塑”,企业应当尽快转变思维。实现全面重塑的企业有望领先跃变,在面向未来的竞争中占据先机,成为新的明日之星。
据了解,莫安迪主营业务为智能物流装备核心部件的研发、生产和销售,掌握了先进的直驱型电机技术、驱动及控制技术等智能物流装备核心部件的关键技术,积累了丰富的产品经验,将赋能德马科技数字化转型。
目前,莫安迪的核心技术涵盖电机、电机控制、通讯、软件等多个专业领域,并具备具有深厚专业基础的电机、驱动和控制、软件等方面的研发团队,拥有深厚的工厂数字化场景开发经验。截至2023 年 5 月 31 日,莫安迪拥有专利 52 项,其中发明专利 5 项,并取得 4 项软件著作权。
作为高端智能物流装备龙头,德马科技拥有自主研发的“从核心软硬件到系统集成”的完整技术链条,自主研发并积累了国际先进的输送分拣技术、驱动技术等关键核心技术。公司并购莫安迪对于德马科技推进物流设备和系统智能化和数字化发展具有重要推动作用,有利于上市公司物流装备和系统的创新和迭代升级。
通过本次交易,德马科技进一步掌握核心部件的直驱型电机核心技术、 驱动及控制技术,有利于推动智能物流装备核心部件、关键设备、系统集成整条德马科技集团股产业链的技术创新,推动公司物流装备和系统的智能化、数字化发展速度,推动业务数字化变革升级。
据交易报告书披露,业绩承诺方承诺莫安迪2023年度净利润、2024年度当期累计净利润及2025年度当期累计净利润分别不低于 4,883.93 万元、10,266.67 万元和 16,483.47 万元,上述净利润指标均为扣非后归母净利润。
2020年度-2022年度,德马科技净利润分别为6643.88万元、7683.63万元、8167.84万元,从盈利角度来看,本次成功并购莫安迪100%股权,对于公司来讲,相当于再造一个“德马”,真正做到“1+1大于2”。
此外,在人工智能技术的加持下,制造业智能化发展成为大势所趋。近年来,新能源、医药、冷链、电子信息、汽车等各行业增长趋势明显,特别是新能源动力锂电行业对物料运送、智能化包装、立体仓库的需求高速增长。产业链的智能化升级必然离不开智能设备,这无疑给以智能物流厂家带来了巨大的机遇。
据前瞻产业研究院发布的《2023年中国智能物流行业全景图谱》统计,2022年我国智慧物流行业市场规模突破8500亿元,预计2023年-2028年中国智能物流市场规模将以20%左右的年复合增长率继续增长,2028年有望突破2.5万亿元。
华东某私募机构分析,本次并购莫安迪的产线将为德马科技提供产业链向上整合能力,跳出行业“内卷”,布局上游核心零部件,提升综合毛利率。同时,莫安迪先后开发出摆轮电动滚筒、直线电机等产品,具有先发优势和产品替代优势,推动行业智能化、数字化发展。
值得关注的是,德马科技9月18日在业绩说明会上表示,公司收购莫安迪后,由于二家公司有极强的互补性,合并后通过规模化效应,利用双方的各自的优势,在进一步做强做大现有业务的同时,还会开发一系列更新更好的产品,给行业和市场一个惊喜,从今年下半年到明年会有很多新产品发布会。
