9月进入手机旺季，手机厂商高端新品密集上市。华为Mate 60 Pro、iPhone15、Redmi Note 13 Pro+相继发布，小米14系列预计亦将于11月发布，需求侧有所修复且有增速的信号，带动产业链上下游呈现联动效应。国产OLED阵营成为本轮手机消费旺季和需求复苏的重要受益者，尤其是TCL科技子公司TCL华星表现抢眼，其在三季度内柔性OLED出货将首度打进全球前三，拿下近１０％的全球柔性OLED市场份额，此举有望助其搭乘手机消费复苏快车，进一步夯实业绩反弹基础。

自二季度以来，整个国产OLED阵营就开始加速崛起，从三星、LG等手中抢下大量市场份额，韩厂在作为“金字塔尖”的柔性屏领域的全球统治地位亦出现松动。二季度，国产OLED阵营中的京东方、TCL科技等四家厂商份额合计达到50.2%，首次超过三星。分析预计，随着国产厂商与韩厂技术差距的持续缩小，中国厂商的OLED领域有望复制LCD市场的传奇。

TCL科技Q3首度进入柔性屏前三，搭上手机消费复苏快车

根据Stone Partners数据预计，Q3的全球柔性OLED市场份额进一步发生变化，TCL华星预计将以9.9％的市场份额打进并首次进入全球前三，旗下OLED业务驶入发展快车道。本次TCL华星柔性OLED市场破局，主要得益于下游国产安卓厂商的强劲出货表现。

值得注意的是，Q3以来，随着华为Mate60神奇地大规模重返市场，给手机市场注入了一针强心剂。此前IDC等多家机构一致预期，下半年全球手机市场有望迎来消费复苏，如今来看，这样的势头正在变成现实，国产安卓手机产业链已开启全面复苏势头，重磅机型接连发布，刺激消费者换机需求。

国产安卓产业复苏背后，以面板厂为代表的产业链核心厂商充分受益，预计全球三季度OLED面板出货将比去年同期增长10%以上，渗透率进一步提升，这充分利好国内OLED面板产业发展。

今年以来，TCL科技为传音TECNO折叠屏手机PHANTOM V Fold& V Flip、联想摩托罗拉折叠屏手机RAZR40以及小米13 ULTRA等高端旗舰机型供货OLED屏幕，在消费者侧获得一致好评。据悉，TCL科技还为9月刚刚发布的Redmi Note 13pro系列手机提供了全新升级的第二代1.5K高光护眼OLED屏，以技术实力推动业务发展。

在三季度拿下柔性屏市场份额前三之后，TCL科技在手机OLED屏领域的“存在感”预计将持续提升，可能将成为全球手机行业消费复苏的重要受益者之一，其下半年的业绩反弹也将迎来更强的保障，因为最近几年以来，随着量产成本的下降，OLED显示在手机领域的渗透率一直在稳定爬坡。

尤其值得注意的是，行业普遍认为，在华为手机回归之后，国产手机的供应链自主可控程度显著提升，此举将激发国产手机品牌厂商加创自主创新的信心与步伐，预计未来国产手机在中高端市场将会有更进一步的突破，作为上游显示屏主要供应商的京东方、TCL科技等将成为这一过程中的主要受益者。

国产OLED全面崛起份额反超三星，有望复制LCD传奇

TCL科技入局前三并拿下可观的9.9%全球市场份额之后，韩厂在柔性OLED领域统治地位出现明显松动，份额已跌破50%；与此同时，深天马、唯信诺等中国厂商同样也在柔性OLED领域高歌猛近，另一家韩厂LG的全球份额在三季度已经退居第六。根据第三方统计，截至上半年，TCL科技、京东方、深天马和唯信诺等四大中国厂商在全球OLED领域的全球份额之和已经达到50.2%，超过了三星和LG之和。

柔性OLED一直被认为是技术难度最高的OLED细分领域之一，中国厂商在这一尖端领域份额超越韩厂之后，分析预计整个全球OLED市场的天平将加速向中国厂商倾斜，中、韩两大阵营之间份额的此消彼长之势已不可逆转。

OLED市场变天的背后，是中国厂商持续不断的技术进步。近年来，以TCL科技、京东方为代表的中国OLED龙头通过持续技术攻关，已经在技术指标、产品良率等方面极大缩小了与三星的差距，以TCL科技向各类高端旗舰手机供应的量产LTPO产品为例，该高端技术此前为三星独有，目前已被TCL科技和京东方等相继攻破。

随着中国OLED手机厂商技术和良率破局，越来越多的中高端手机选择中国OLED屏，京东方等更是打进“果链”，国产OLED厂商崛起已势不可挡。按照目前趋势，全球OLED市场很可能要复制LCD市场一样的路径：中国厂商市场份额持续提升，最终成为占据绝对市场优势地位的产业主导力量；而TCL科技和京东方等显示龙头企业，将进一步巩固全球领先地位。