新股早知道|10月9日陕西华达即将缴款,你中了吗?

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“陕西华达”或“发行人”)首次公开发行 2,700.6700 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2023〕1318 号)。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为26.87元/股,本次发行股份数量为2,700.6700万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理法》等法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的配售。

根据最终确定的发行价格,参与配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划(即中信证券陕西华达股份员工参与配售集合资产管理计划(以下简称“陕西华达员工资管计划”))、与发行人经营业务具有合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、大型投资基金或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格,陕西华达员工资管计划最终配售股份数量为 131.7454 万股,约占本次发行数量的 4.88%。其他参与配售的投资者最终配售股份数量为 334.9458 万股,约占本次发行数量的12.40%。

本次发行初始配售数量为 540.1340 万股,占本次发行数量的 20.00%,最终配售数量为 466.6912 万股,约占本次发行数量的 17.28%。初始配售数量与最终配售数量的差额 73.4428 万股将回拨至网下发行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,585.8288 万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的 70.99%;网上初始发行数量为 648.1500 万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的29.01%。最终网下、网上发行合计数量 2,233.9788 万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。