公募基金市场在迅速扩张、提供丰富产品类型的同时,无疑也加大了投资者的选基难度,而权威评价机构发布的基金评级信息,有助于投资者做出投资决策。近日,恰逢银河证券、海通证券、招商证券、天相投顾发布了最新一期评级榜单,鹏华固收“黄金战队”凭借长期优异的业绩表现,产品线群星闪耀,截至2023年三季度末,共有25只债基分获四大评价机构的五星/AAAAA评级,其中有6只债基同时获四大评价机构的五星/AAAAA评级,在不同阶段都经受住了市场考验。
具体来看,鹏华丰禄、鹏华丰享获得四大评价机构三年期、五年期五星/AAAAA评级;鹏华丰融定开债、鹏华丰康A、鹏华丰恒获得四大评价机构五年期五星/AAAAA评级;鹏华丰达(003209)获得四大机构三年期五星/AAAAA评级。此外,鹏华产业债A获得海通证券、天相投顾的十年期五星/AAAAA评级以及银河证券的五年期五星评级,历史长跑实力领先。
持续突出的业绩表现是赢得基金评级机构认可的关键所在。据银河证券数据显示,截至2023年三季度末,鹏华丰禄过去3年、5年的净值增长率分别为14.31%、32.68%,同类排名分别为41/934、5/462。鹏华丰享过去3年、5年的净值增长率分别为13.49%、25.47%,同类排名均前1/10。鹏华丰融定开债过去5年的净值增长率为40.46%,同类排名7/218。鹏华丰康A过去5年的净值增长率为27.62%,同类排名前1/10。鹏华丰恒过去5年的净值增长率为22.53%,同类排名前1/5。鹏华丰达过去5年的净值增长率为22.34%,同类排名前1/4。鹏华产业债A过去5年的净值增长率为27.85%,同类排名前1/5。
目前,业内具备基金评价资质的机构共有7家,分别为银河证券、海通证券、招商证券、天相投顾、上海证券、晨星中国和济安金信。对于基金评价,每家机构都有一套近乎严苛的评价体系,对基金在较长时间内(一般是三年、五年和十年)的收益表现和风险控制两个维度打分,兼具一定科学性和公正性,所给出的基金评级具有较高的参考价值。如果一只基金同时获得了多家评价机构的五星/AAAAA最高评级,说明其在不同考查维度下均表现突出,背后的投研实力不容小觑。
作为业内先行者,鹏华固收团队组建于2003年,并作为第一批社保管理人开始管理社保基金债券组合。经过20余年的发展积淀,历经多轮牛熊转换,鹏华固收已形成高度成熟稳定的大团队,目前拥有80名成员,包含21人组成的强大信用研究团队,并建立起完备的信用风险管理及控制体系,过去持续为客户创造了丰厚的业绩回报。据鹏华基金数据,截至2023年三季度末,鹏华共管理固收类资产规模超8300亿,其中管理固收类(含货币、债券、混合型)公募基金资产规模超6700亿元。据公募基金行业2023年二季度末数据,鹏华管理的公募固收产品(货币基金、债券基金)规模排名行业第6,其中公募债基排名第6、公募货币排名第6。