近年来,随着我国资本市场对外开放水平的不断提高,证券行业也迎来了更加广泛的国际合作。大和证券(中国)作为第一家落户北京的新设外资控股证券公司,不断发展突破,在资本市场上的表现尤为活跃,为推动我国金融市场对外开放及中小企业发展注入新的活力。
大和证券(中国)于2021年6月正式展业,坚持“聚焦+跨境”经营理念,致力于为中国资本市场的发展贡献力量。经过两年以来在中国市场的深耕发展,在各项业务上都取得了重要突破。
发挥跨境优势,助力中国上市公司完成境外资产出售
2023年10月,大和证券(中国)团队成功助力上市公司合众思壮完成北美子公司Hemisphere GNSS 100%股权转让。合众思壮是国内较早进入卫星导航定位领域的公司之一。本次交易涉及多国政府的前置审批,涉及中美两大资本市场的统筹协调,大和证券(中国)作为合众思壮此次交易的独家财务顾问,凭借在中国境内外并购领域的丰富经验及对监管政策的深刻理解,充分发挥大和证券集团的国际网络优势,与大和美国公司组成联合项目团队,在前期准备、市场推介、尽职调查、谈判签约及交割等四个阶段,为合众思壮提供了全面、专业的跨境并购服务。此次跨境并购交易的顺利完成,体现了大和证券(中国)作为国际一线投行,在全球团队紧密合作的基础上,积极调动全球资源和投资者覆盖的优势和能力,为中国企业在全球资本市场争取最大化经济利益,也成为大和证券(中国)在跨境领域业务发展中的重要起点。
首单北交所IPO保荐项目成功上市
大和证券(中国)一直把北交所业务作为重点业务之一。2021年北交所正式成立,大和证券(中国)积极把握业务机会,成为北交所首批会员之一,并组建了市场经验丰富、责任心强的专业服务团队,全力推动北交所业务发展。2023年11月8日,大和证券(中国)成功助力重庆美心翼申机械股份有限公司在北交所成功发行上市,这是国际投行在北交所保荐承销的首单项目,具有里程碑意义。大和证券(中国)助力美心翼申的成功上市既是中国资本市场对外开放不断扩大的例证,也体现了国际金融机构对北交所和中国“专精特新”企业的信心。本次北交所上市项目的完成,大和证券(中国)充分借鉴了大和证券集团总公司长期服务中小企业的丰富经验,结合中国“专精特新”企业业务特点及需求,以专业的业务能力和对市场发行环境的准确把握,赢得了客户的高度认可,充分体现了大和证券(中国)“本地团队+本地产品+全球网络”的业务策略与优势。
不忘初心持续推动中国资本市场繁荣
经过不断的努力及与国内市场的磨合,大和证券(中国)不断探索出一条国际化和本地化相结合的道路,成为中国资本市场的重要参与者。
大和证券(中国)CEO耿欣对中国资本市场未来发展非常看好:“大和证券集团对中国资本市场长期发展充满信心,这也是大和证券集团为什么始终把大和证券(中国)作为在华业务布局的桥头堡。”他提到,外资投行可充分发挥在国际市场积累的经验,为中国资本市场的发展注入新的元素,为中国企业的跨境合作搭建桥梁。
随着中国资本市场的不断开放和发展,外资证券公司也逐步成为发展中的重要一环。大和证券(中国)拥有中日两国的跨境资源网络优势,在未来的发展中,大和证券(中国)立足于此,将更广泛地服务于中国资本市场,引入国际资源,提供更为专业、优质、有特色的资本市场服务。
