11月25日,第二届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果发布。易方达基金荣获“基金投顾机构金谘奖”、“基金投顾投资研究金谘奖”、“基金投顾行业贡献金谘奖”三大奖项,这也是易方达基金连续两年获评“金谘奖”的多个奖项。
在我国金融行业战略地位不断提升、财富管理行业面临转型的大背景下,投顾业务连接投资端和融资端,是健全资本市场财富管理功能、深化投资端改革的重要抓手,填补了市场上买方代理的角色空缺,对提升投资者获得感、提升买方资金专业性有重要意义,成为金融高质量发展的有效着力点。
易方达基金是首批获准开展投顾业务的机构之一,经过四年多的试点实践,易方达基金投顾团队对内制定了投顾业务制度规则体系,理清了投顾业务的不同展业模式,建立了投顾业务的投研体系,开发了投顾运营及资产配置等业务系统,探索运用金融科技优化账户运作和策略管理流程环节;对外理顺了与各类机构的合作模式,拓宽了可管理的资产范围,首家落地了机构客户投顾服务,为大规模开展业务奠定了坚实的基础。
同时,易方达基金投顾团队积极分享业务实践经验,深度参与了《开放式基金业务数据交换协议》等行业标准的制定。投顾业务金科团队的相关实践项目获“第八届证券期货科学技术奖励”等多项殊荣,为推动投顾行业整体高质、高速发展贡献力量。
截至目前,易方达基金投顾累计服务超过10万个人客户和百余家机构客户,上线以来盈利客户占比70%。易方达基金投顾大规模、多层次的服务体系已初具雏形,针对不同客户类型、服务内容等建设了顾问队伍,并不断扩充、壮大;在持续夯实投研能力、建立以基金为标的的投资研究体系的同时,打好系统建设地基,搭建了基金投顾一体化平台,形成了业务全流程闭环,全方位提升投顾服务水平、提高客户获得感。
未来,易方达基金投顾业务将持续致力于与客户站在一起、坚持以客户利益至上,从顾问服务、投资研究、科技系统三个维度着力锻造过硬的业务能力,为建立良性循环的投顾业态、不断提高投资者获得感、助力公募基金行业高质量发展贡献力量。
新华财经“金谘奖”基金投顾评选,由中国经济信息社主办,新华财经国家金融信息平台作为数据支持,是国内唯一一个专注基金投顾业务的重量级评选活动。活动邀请主办单位代表,专家学者,公募基金、证券公司、独立基金代销机构以及基金评价机构的高级管理人员组成行专家评选委员会,围绕三级、19项指标,采取定量与定性相结合的方式进行打分评价。最终综合各评委打分情况,共设置“基金投顾机构金谘奖”、“投资研究金谘奖”、“顾问服务金谘奖”、“系统营运金谘奖”、“发展潜力金谘奖”、“行业贡献金谘奖”、“业务创新金谘奖”以及“合作机构金谘奖”等奖项。
