11月25日，新华财经主办的“2023财富管理转型发展论坛暨第二届新华财经‘金谘奖’基金投顾评选”活动圆满落幕。在这场行业盛会上，普益集团(PUYI INC.)旗下普益基金凭借深厚的专业底蕴和卓越的市场表现脱颖而出，荣获新华财经“基金投顾合作机构金谘奖”奖项。普益基金总经理王建华代表公司出席了此次盛会。
新华财经基金投顾“金谘奖”评选活动旨在表彰基金投顾行业的杰出机构，通过提高和扩大“买方投顾”模式的社会认同感，引导投顾机构坚守“客户利益最大化原则”，持续增强投资者的获得感，并倡导长期投资理念和健康投资行为。评选活动依托新华财经的权威数据，结合定性与定量的多维度指标，全面评估机构的综合实力与专项能力，构建了具有权威性、科学性和专业性的评价体系。
普益基金作为一家坚守买方顾问理念的第三方基金销售机构，始终秉承“长期为客户，为客户长期”的服务理念，通过提供专业的基金投资产品和顾问服务，以满足客户的个性化需求。王建华总经理表示：“我们始终坚持以客户为中心，为客户提供量身定制的投顾服务，传递长期价值投资理念，让客户在投资过程中感受到更多的放心和舒心，从而坚定投资信心，实现长期可持续的投资回报。”
普益基金在投顾业务领域拥有丰富的合作经验，与众多基金投顾机构的合作广度和深度在行业中具有领先水平。目前，公司已与盈米基金、南方基金等业界知名的投顾机构建立了深度合作关系，共同推出了18款投顾组合策略产品。这些策略产品全面覆盖了固收、固收+、股债平衡、高权益等不同目标风险等级的组合，同时提供小目标、智能发车等功能型投顾服务，能够灵活满足不同场景下的投资者需求。
为更好地服务客户、提升投顾服务效率，普益基金建立了一套专业、完善的投研体系，并自主研发了集宏观分析、市场监控、基金分析、组合分析于一体的投研系统。通过运用先进的基金评价筛选体系，普益基金采用多维量化指标从海量基金中精选出优秀的投顾组合策略，并通过投研系统对各产品的运作情况进行持续跟踪和分析，实现不同投顾组合产品之间的横向对比，从而提升投顾服务的及时性、有效性和全面性。
通过与投顾试点机构的紧密合作，普益基金以家庭金融资产配置需求为出发点，以基金投顾为核心，致力于帮助客户实现财富的保值增值。截至2023年6月30日，普益基金投顾组合存量规模已达到40亿元，占公司公募基金非货基存量规模的80%，同时，基金投顾业务客户数达到14.54万人，占公司公募持仓客户数的53%。这一系列数据充分证明了普益基金在基金投顾业务赛道上的坚定步伐和显著成果。
普益基金王建华总经理表示：“我们将继续坚守客户利益最大化的原则，深化与各方合作伙伴的合作关系，推动投顾业务的持续创新发展。同时，我们也将积极拥抱金融科技创新浪潮，运用先进技术提升投顾服务的智能化水平，为投资者带来更加便捷、高效的服务体验。”
展望未来，普益基金将继续发挥自身优势、拓展合作领域，推动买方投顾业务的蓬勃发展。公司将密切关注市场动态和投资者需求的变化，不断调整和优化投顾策略的引入机制，继续深化与投顾机构的合作关系，致力于为投资者提供更加优质的基金投顾服务，并为客户财富的长期可持续增值保驾护航。
