作为买方投顾先行者和标杆，盈米基金再获多项认可。11月25日，由新华财经主办的“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”在重庆举行。易方达基金副总裁陈彤、东方证券副总裁徐海宁、盈米基金总裁肖雯、盈米基金副总裁兼且慢业务负责人林杰才以及晨星全球高级战略顾问陈鹏等出席。
此外，第二届新华财经“金谘奖”八项大奖的获奖名单也在会上揭晓，盈米基金凭借其卓越的投顾实力和行业贡献，揽获其中四项：“基金投顾行业贡献金谘奖”、“基金投顾机构金谘奖”、“基金投顾顾问服务金谘奖”和“基金投顾传播金谘奖”，是本届“金谘奖”获奖最多的机构。特别值得一提的是，“基金投顾行业贡献金谘奖”仅有两家机构获得：除了盈米基金外，另一家是公募龙头公司易方达基金。
图：盈米基金与易方达基金共同荣获“基金投顾行业贡献金谘奖”
图：盈米基金还荣获基金投顾机构金谘奖、基金投顾顾问服务金谘奖和基金投顾传播金谘奖等
在主题演讲环节，盈米基金总裁肖雯分享了盈米买方投顾探索的实践与心得，以及对基金投顾业务模式的思考，“过去几年，盈米围绕三个闭环打造教、投、顾一体化的投顾体系：一是价值观、目标与组织结构、考核体系协同一致的闭环；二是与客户形成认知、交易、关系的闭环；三是前台、中台、后台一体化支持的闭环，并有效改善了投资者的盈利体验。”肖雯表示，投顾业务的模式及产业链丰富多元，需要更多的包容与协作，而盈米也将与全行业的机构一起，共建买方投顾生态。
盈米基金副总裁兼且慢业务负责人林杰才在当天下午举行的顾问服务主题圆桌会议上表示，随着投顾业务的持续发展，投资者教育如何创新，如何提升投资者的成熟度，可以借鉴IP投教模式和场景化投教模式，前者能够建立情感链接，后者则能让投资者有更深刻的体验。
“我认为投资者不会被言语所教育，而是被市场所教育。”林杰才介绍道，经历多年发展，盈米基金且慢通过投教与陪伴，培养出了一批成熟投资者。他们从2017、2018年开始年接触且慢业务，后者陪伴他们度过了市场的低谷期，所以当后来A股市场迎来价值回归时，他们收获了实实在在的收益，获得感满满，对且慢的信任也进一步增加。
截至目前，盈米基金投顾服务资产规模超300亿元，占比全市场超20%，投资者用真金白银的投票表达了对盈米投顾业务的认可。此外，公司在投顾业务上的一系列实践和探索，很多也成为了行业的标准。未来，盈米希望能与更多的行业合作伙伴一起，基于自身的优势和禀赋共建投顾新生态，共同改善客户的认知和行为，帮助客户穿越周期实现长期回报。
