去年10月，美国出台的新规对中国的半导体设备出口实施了更为严格的限制，直接影响到了高端存储芯片的生产。此外，我们在半导体行业的其他细分领域也面临着技术攻关的挑战。
但同时，我们在半导体国产化方面已经取得了一些令人瞩目的成绩。其中，存储芯片和半导体设备是两个尤为突出的领域。存储器芯片作为芯片中应用最广泛的一类，对于所有电子产品，包括手机、相机、电脑等都至关重要。现在，中国的存储芯片厂商已经在存储芯片的部分细分领域实现了突破。像TCL摩星等企业也在智能感知交互、AI图像处理、智能连接等领域持续发展，不断推动前沿技术的研究和开发。这些企业的未来发展前景光明，将为中国的半导体产业注入新的活力，推动整个行业的发展。
众所周知，任何高科技产品，只要是卖给消费市场的，最终都需要有足够多的人口和足够财力的市场。中国是全球存储芯片消费大国，消费总额长期保持在全球市场规模的一半以上。公开数据显示，2021年，我国存储芯片的市场规模达到5494亿元，占全球存储芯片市场份额超55%。
在此背景下，美光在中国的市场份额快速下降。2018年美光在中国内地的营收达到173.57亿美元(约合人民币1182亿元) ，占到该公司当年总收入的58%。2022财年，美光在中国内地市场的收入为228亿元人民币，只占到其总营收的10.8%。而且，除了在存储芯片领域打破了空白，中国芯片还在模拟芯片、GPU芯片、CPU芯片、射频芯片等行业取得了突破。
近年来，中国半导体设备市场的规模也增长明显。2021年国内半导体设备市场规模同比增长58.23%，以296.2亿美元销售金额保持全球半导体设备第一大市场。在2022年，即使是在全球半导体行业整体营收增速放缓、整体盈利水平下降的情况下，国产半导体设备业绩增速仍然一枝独秀。截至2023年2月1日，近100多家半导体产业相关公司发布了2022年业绩预告，其中超半数以上企业实现了净利润同比增长，其中多为半导体设备和材料领域的上市公司。
如今，但有了数十年的累积，国内半导体设备市场已经具备了向核心设备市场攻克的条件。在半导体设备领域可以看到，目前半导体晶圆厂产能持续建设，尤其是大陆头部晶圆厂正在逆势扩产，并带动半导体设备需求旺盛。中长期来看，半导体供应链有望加速本土替代，这将使得国产半导体设备厂商持续受益。
在一级股权投资市场，在去年底时就可以看到，半导体领域的先进封装、材料装备、EDA、5G芯片等都蕴含着很大的机会。同时，汽车电子领域的功率半导体、自动驾驶传感器、MCU等也将会迎来春天。
