广州环投永兴集团股份有限公司
保荐机构：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
发行情况：
公司简介：
永兴股份成立于2009年，一直聚焦于垃圾焚烧发电业务，并逐步拓展生物质处理业务。永兴股份系广州市政府控股的广州环投集团投资的环保企业，是广州市垃圾焚烧发电项目的唯一投资和运营主体。
截至2023年12月29日，永兴股份的直接控股股东为广州环投集团，间接控股股东为广州产投集团，实际控制人为广州市政府。广州市政府通过广州产投集团控制的广州环投集团间接持有永兴股份79.52%股权，通过广州市城市建设投资集团有限公司控制的城投投资公司间接持有永兴股份4.50%股权，并通过广州环投集团与环卓合伙、环劲合伙形成一致行动关系持有公司1.19%表决权。综上，广州市政府通过广州产投集团、广州环投集团、广州市城市建设投资集团有限公司及城投投资公司间接持有公司84.02%股权与93.00%表决权。
永兴股份2023年12月29日披露招股意向书显示，公司拟募集资金450,000.00万元，计划用于广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
永兴股份2024年1月8日披露首次公开发行股票并在主板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金为450,000.00万元。按本次发行价格16.20元/股和15,000.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额243,000.00万元，扣除发行费用9,899.70万元后，预计募集资金净额为233,100.30万元。
山东腾达紧固科技股份有限公司
保荐机构：中泰证券股份有限公司
发行情况：
公司简介：
腾达科技专业从事不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售业务，是全球不锈钢紧固件行业主要生产厂商之一，是山东省第二批制造业单项冠军企业、中国外贸出口先导指数样本企业、海关AEO高级认证企业。
腾达科技控股股东、实际控制人为陈佩君。截至2023年12月28日，陈佩君直接持有公司7,100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%，远超公司第二大股东的持股比例，系公司的控股股东。
腾达科技2023年12月28日披露招股意向书显示，公司拟募集资金84,918.39万元，计划用于不锈钢紧固件扩产及技术改造项目、紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目、不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目、补充流动资金项目。
腾达科技2024年1月8日披露首次公开发行股票并在主板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金为84,918.39万元。按照本次发行价格为16.98元/股计算，公司募集资金总额预计为84,900.00万元，扣除发行费用8,128.23万元后，预计募集资金净额约为76,771.77万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。
