智通财经APP获悉,一月最后一个交易日美股收涨,美国国债收益率下降,投资者在央行公布政策之前评估经济数据和盈利报告。标普500指数创下2019年以来的最佳一月份表现,纳指则创7月份以来的最大月度涨幅。

【美股】截至收盘,道指收涨368.95点,涨幅为1.09%,报34086.04点;纳指涨190.74点,涨幅为1.67%,报11584.55点;标普500指数涨58.83点,涨幅为1.46%,报4076.60点。在1月份,道指上涨超过2.8%,标普500指数上涨约6.2%,纳指上涨近10.7%。

【欧股】欧股主要指数多数收涨,德国DAX30指数涨0.01%,英国富时100指数跌0.16%,法国CAC40指数涨0.01%,欧洲斯托克50指数涨0.15%。

【亚太股市】亚太股市基本收跌,日经225指数跌0.39%,韩国KOSPI指数跌1.04%,新加坡海峡时报指数跌0.37%,越南VN30指数涨1%,印度尼西亚雅加达综合指数跌0.48%,泰国SET指数跌0.58%,菲律宾综合股价指数跌2.55%,印度孟买30指数涨0.08%,马来西亚吉隆坡综合股价指数跌0.93%。

【外汇】美元下跌,此前数据显示美国第四季度劳动力成本增幅低于预期。美元指数DXY跌0.2%,报102.07。作为衡量劳动力成本的最广泛指标,就业成本指数去年四季度上升了1.0%。这是自2021年第四季度以来最小的增幅,此前三季度(7-9月)期间的增幅为1.2%

【加密货币】加密货币波动不大。比特币涨0.46%,报22937.2美元;以太坊涨0.39%,报1572.45美元。

【黄金】金价有望实现连续第三个月上涨,这得益于美元整体走软和美联储放缓加息的预期。COMEX 4月黄金期货收涨0.3%,报1945.30美元/盎司。

【原油】油价在从近三周低点回升后于周二收盘持稳,因美元走软以及数据显示11月美国原油和石油产品需求上升而获得支持。WTI 3月原油期货收涨0.97美元,涨幅1.24%,报78.87美元/桶;布伦特4月原油期货收于每桶85.46美元,上涨96美分或1%。此前美国能源信息署报告称,11月美国原油和石油产品需求增加17.8万桶/日至2059万桶/日,为8月以来最高。

【基础金属】伦敦金属涨跌不一。LME铜涨0.82%报9271.5美元/吨,LME锌跌0.96%报3406.5美元/吨,LME镍涨1.9%报30350美元/吨,LME铝涨2.81%报2638美元/吨,LME锡跌0.76%报29550美元/吨,LME铅跌0.16%报2136.5美元/吨。

【宏观消息】

美联储官员暗示暂停加息的时间或许是在5月份。如果出现更多通胀降温的证据,美联储官员料将在3月的会议后考虑暂停加息。这基于美联储理事沃勒勾勒出的时间表。美联储官员曾表示,显示物价涨幅稳步下降的10月、11月和12月通胀数据为其所喜闻乐见,但他们仍然需要进一步的证据。“争论在于你是应该在发布了三个月还是六个月的数据后再暂停加息,”沃勒在1月20日说,“从风险管理的角度来看,我需要六个月的数据,而非仅三个月。”按照沃勒的基准,如果这些趋势再持续三个月,那么美联储官员在5月2日至3日的会议前会获得足够的证据,使其有信心暂停加息——届时他们将掌握1月、2月和3月的数据。

美国房地产市场继续降温。美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率下降至6.77%,表明美国房地产市场继续降温。去年抵押贷款利率的上升使美国房地产市场进入“隆冬”,成屋销售出现十多年来最严重的年度下滑。这对房价构成了压力,尤其是在旧金山等地区,人们的负担能力已经面临严峻挑战。S&P道琼斯指数的董事总经理Craig Lazzara表示,随着美联储提高利率,抵押贷款融资将继续成为房地产市场的逆风。经济疲软,包括经济衰退的可能性,也会限制潜在买家的购买意愿。鉴于具有挑战性的宏观经济环境的前景,房价很可能会继续走弱。

巴克莱:ECI数据可能巩固美联储明晚加息25个基点的决定。巴克莱表示,12月就业成本指数(ECI)显示,雇主上季度在工资和福利上的支出较前三个月增加了1%,较第三季度的1.2%增长有所放缓。这支持明天美联储FOMC会议上加息25个基点的决定,但美联储需要看到更多证据表明工资压力持续放缓,才能考虑暂停加息。美联储官员曾表示,他们正在密切关注近期的数据,因为他们将开始为期两天的FOMC会议,需要规划利率走势。巴克莱经济学家说,尽管去年年底从一系列指标来看,工资压力明显减弱,但在考虑了可能的生产率增长后,12月的工资增长速度仍然过高,无法与通胀持续回到2%的同比目标相一致。

【个股消息】

特斯拉(TSLA.US)去年在华营收181亿美元 增速放缓至31%。1月31日,特斯拉递交给美国证交会(SEC)的10-K文件显示,2022年特斯拉总营收为814.62亿美元,同比增加51%。其中,中国市场实现营收181.45亿美元,占比22.27%;美国市场实现营收405.53亿美元,占比高达49.78%,仍旧是特斯拉最大的市场;其他市场实现营收227.64亿美元,占比为27.75%。从占比来看,中国市场营收占比有所下降,2021年中国市场营收占比约为26%,2020年这一数字则为21%。从增速来看,中国市场也落后于整体。美国市场2022年营收同比增幅达69.09%;其他市场2022年营收较2021年增加42.22%;中国市场营收则较2021年的138.44亿美元同比增加31.07%。

通用汽车(GM.US)业绩好于预期 没有计划大规模裁员。通用汽车公布了好于预期的季度财报,Q4营收为431.08亿美元,同比增长28.4%,市场预期为406.5亿美元。公司财务总监Paul Jacobson表示,今明两年将各削减20亿美元成本,但无意大规模裁员;另外,资本开支介乎110美亿至130亿美元,高于去年的90亿美元。通用汽车行政总裁Mary Barra认为,看不到有需要削减电动车价格,以回应特斯拉的减价行动,因为集团旗下电动车已有颇佳竞争力。

埃克森美孚(XOM.US)去年利润创历史新高。得益于油价飙升,埃克森美孚去年的年度利润飙升至历史最高水平,重新成为美国最赚钱的公司之一,并抹去了疫情期间数十亿美元的损失。公司2022年全年净利润为557亿美元,较2021年上涨230亿美元。该利润超过了大型银行、科技巨头和疫苗制造商。在已经公布第四季度收益的公司中,只有苹果和微软在2022财年的利润超过了埃克森美孚,只有谷歌的母公司Alphabet预计将获得更高的回报。

【大行评级】

巴克莱:将亚马逊(AMZN.US)目标价下调至130美元 维持增持评级

Benchmark:将Spotify(SPOT.US)目标价上调至130美元 维持买入评级

摩根士丹利:将Salesforce(CRM.US)目标价上调至236美元 维持增持评级

贝雅:将美国运通(AXP.US)目标价上调至190美元 维持跑赢大市评级

贝雅:将星巴克(SBUX.US)目标价上调至110美元 维持中性评级