即使回暖，手机市场也很难在短期内复苏


图/视觉中国

文 | 柳书琪

编辑 | 刘以秦

近日，多家市场研究公司公布了2022年中国及全球智能手机市场出货量报告，这一年，低迷已成智能手机市场的底色。

其中，IDC数据显示，2022年，中国智能手机市场出货量仅2.86亿台，回到十年前的水平，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。Counterpoint报告指出，中国智能手机销量同比下滑14%，同样也是十年来最低水平，也是这一数据连续第五年录得同比下跌。


需要说明的是，出货量与销量统计口径不同，前者指的是货物由手机厂商流出的数量，后者则是流向消费者的数量。

全球同此凉热。多家机构报告显示，2022年全球智能手机出货量同比下降11%，全年出货量仅为12亿台，为2013年以来最低。

一位从业超过十年的手机经销商对《财经十一人》表示，2022年确是近十年来最艰难的时期，2023年春节期间有所好转，但也已大不如前。另一位手机经销商这两年尝试了不少其他业务，如运营商门店、全屋智能安装、女装。春节期间他还卖起了烟花爆竹。

多家研究机构分析师告诉《财经十一人》，去年疫情对手机产业的影响只是雪上加霜，行业低迷主要还是老生常谈的原因，诸如市场饱和、创新缓慢、手机性能过剩、消费者收入下滑等。

因此，防疫政策优化后，市场的复苏也不会来得太快。

IDC中国高级分析师郭天翔判断，2023年中国智能手机市场还将在低位维持。至于恢复的时机，Canalys分析师刘艺璇表示，可能需要6个-12个月，Counterpoint也认为要等到今年下半年。

Counterpoint副总监Liz Lee在研报中指出，智能手机年出货量在短期内不太可能恢复至疫情前的水平，2022年全球手机平均换机周期已达到历史最高水平——43个月。2023年，换机周期会逐渐缩短，但仍会超过40个月。

对于2023年智能手机的市场大盘，IDC分析，2023年中国手机销量同比将下滑0.9%，降幅收窄。Counterpoint的判断相对乐观，《财经十一人》获得的一份去年11月发布的预测数据显示，2023年全球智能手机市场将微增2%，其中，中国同比增长2%，新兴市场中印度增长10%，中东及非洲地区增长4%。


vivo卫冕，苹果抗压

低迷底色之下，各家手机厂商的状态各不相同。2022年，vivo以18.6%的份额，连续两年拿下中国智能手机市场份额冠军，抢占了先机。往前几年，这一位置通常属于华为。

郭天翔告诉《财经十一人》，vivo去年二、三季度得益于X80系列，在400美元-600美元的中高端市场保持领先。去年11月底开售的X90系列表现也不错，vivo提供的数据显示，销量比同期的上一代X80增长两倍。

拆分后的荣耀快速回归市场，是唯一做到出货量同比增长的主流厂商，以18%的份额位列第二。OPPO与苹果并列第三，小米第五。

“vivo、荣耀、OPPO，今年的前三名还会在这几家中产生。”前述资深经销商判断，纵观中国智能手机市场，苹果与小米各有千秋，但“Ov荣”受众面更广、渠道优势更大。

值得一提的是，去年前三个季度苹果一直能在逆势中保持增长，但受四季度郑州富士康工厂产能影响，苹果当季在中国市场的出货量同比下滑了24%。这是自2020年初来，苹果在中国出货量首次出现同比下滑。

不过苹果对供应链的把控和及时调整，让iPhone14系列的优势依然稳固。2022年四季度，苹果以1640万台的出货量，占据了22%的市场份额，回到中国市场第一的位置。

全球范围内，前五大手机厂商的座次与2021年相比没有发生变化，依次是三星、苹果、小米、OPPO和vivo。在低迷市场中，三星与苹果仍保持了较强的韧性，出货量均仅下滑了4%，而其余三家手机厂商均出现了约20%的下滑。


此外，IDC数据显示，在2022年比较亮眼的折叠屏手机这一细分市场中，华为与三星是折叠屏手机两大先行者，前者份额达到47.4%，在中国市场排名第一；后者第二，市场份额为16.5%。

新入局的手机厂商中，OPPO凭借Find N系列获得13.8%的市场份额，排名第三，年末发布的Find N2和Flip首销情况超过前代产品。vivo以7.5%排名第四，荣耀和小米分别位居第五和第六，份额相当。

主流手机厂商密集发布的折叠屏手机，将这一市场的增速推至118%，出货量近330万台，高于预期。2021年，折叠屏手机在中国智能手机市场中的占比仅有0.5%，2022年上升至1.2%。



保守过冬

2022年下半年以来，消费电子行业在备货与需求间的错位矛盾爆发。从短缺转向过剩，仿佛只在一夜间。

供应商面临极大的库存压力，当时的环境下，从终端组装厂，到上游的零部件、材料、芯片，消费电子制造业上的每一个环节都空闲了下来，只有库房里还积压着成堆的原材料和成品。这直接导致手机厂商在后续备货上更加保守。

对消费者而言，切身的实惠是零部件价格下滑后，中低端手机的配置越来越好了。5G手机、曲面屏、OLED屏幕大大普及，8GB+256GB的存储配置也成为了安卓手机的起步配置。

Canalys研究分析师钟晓磊观察到，去年，厂商已在着力解决库存水位过高的问题。通过四季度的促销季，大部分厂商都缓解了库存压力，将库存水位控制在了正常水平。

小米财报显示，小米2022年三季度制成品库存为272.94亿元，同比增长约15%，较2021年同期依然处于较高水位，但环比已下降约16%。小米相关负责人在业绩沟通会上表示，公司没有停滞性的库存，三季度的库存问题有所改善，库存平均水位环比下降9%。

“库存状况正在恢复正常，但今年终端厂商下单还非常谨慎。”一位手机芯片厂商销售人士对《财经十一人》表示，同行间价格倾轧、利润空间收窄的情况比较普遍，上游供应链的回暖还需要时间。

对于下游渠道，手机厂商的策略也趋于稳健。此前小米和荣耀都曾大力拓展线下门店，但现在，小米前任总裁王翔和荣耀CEO赵明都曾谈到，线下门店的数量变得没有那么重要，他们更关注效率。

2021年，小米曾平均每天开设19家新店，到年底时小米在中国大陆的线下零售店超过一万家。但2022年三季度，这一数字仅增长了400家，增速明显放缓。荣耀2021年回归市场后也曾加快线下门店建设，2022年中时体验店约2000多家，线下专区和专柜超过3万家。

一位河南手机经销商观察到，去年，手机厂商在渠道上的布局更保守了，合作的门槛变高，对资金和场地面积的要求更加苛刻。曾经商场店就是不错的选择，但去年，只有商场一楼或是临街店铺才有希望加盟。

“少犯错误、多做正确事，稳健经营。”今年初，vivo创始人沈炜在年会上演讲时反复提及这几个关键词。智能手机行业正处于新一轮技术变革前期，技术创新势能大幅放缓是行业当前的主要挑战，全球性、多维度的复杂环境将让这种挑战持续更长时间。

“可以预见，未来三到五年的形势都会比较严峻。”沈炜说。

作者为《财经》记者