3月7日,立高转债网上申购,申购代码为“370973”,申购上限100万元,申购日期为2023年3月7日。
本次发行规模为9.5亿元,评级为AA-。本次发行的可转债票面利率为第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。本次发行的立高转债向股权登记日(2023年3月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足95,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)中信建投证券包销。本次可转债发行包销的基数为95,000.00万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为28,500.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时
中签号公布日期为3月9日。
正股基本信息:立高食品,300973,所属行业为制造业-食品制造业
3月3日消息,立高食品截至下午3点收盘,该股跌0.06%,报97.600元;5日内股价下跌3.76%,市值为165.28亿元。
从立高食品近五年营收复合增长来看,近五年营收复合增长为31.02%,过去五年营收最低为2017年的9.56亿元,最高为2021年的28.17亿元。
公司主要从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。公司主要产品包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等烘焙食品原料和冷冻烘焙半成品及成品,此外还生产部分休闲食品。
募集资金用途:立高食品总部基地建设项目(第一期)、补充流动资金。
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