本周,共有2只新债可申购,为南山智尚可转债智尚转债、韵达股份可转债韵达转债。
智尚转债,债券代码:123191
南山智尚(300918)本次发行的可转债简称为“智尚转债”,债券代码“123191”。本次拟发行可转债总额为6.9958亿元,发行价格100元。本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。本次发行的智尚转债向股权登记日(2023年4月7日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。本次发行承销工作不设置承销团及分销商,由民生证券作为主承销商组织本次发行承销工作。本次网上申购日为4月10日。
正股基本信息:南山智尚,300918,所属行业为制造业-纺织业
当前市值41.33亿。4月10日消息,南山智尚开盘报12.01元,截至15时,该股跌9.61%报11.480元。
从近五年营收复合增长来看,公司近五年营收复合增长为-2.69%,过去五年营收最低为2020年的13.58亿元,最高为2018年的19.97亿元。
公司集纺织服饰智能制造与品牌运营为一体,主营业务为精纺呢绒及正装职业装、防护产品的研发、设计、生产与销售。公司拥有完善的毛纺织服饰产业链,涵盖了集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒业务体系,以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业务体系。
募集资金用途:年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目。
韵达转债,债券代码:127085
韵达转债(127085)于2023年4月11日打新申购,以下是申购分析:
发行规模:24.5亿元
债券评级:AA+
转股价值(越高越好,一般以100为参考值):截至当前交易日最新为97.037
转股溢价(越低越好,一般以0为参考值):截至当前交易日最新为3.05%
正股情况:简称韵达股份,代码为002120,所属行业为交通运输、仓储和邮政业-邮政业
4月10日消息,开盘报11.95元,截至15点,该股跌1.34%报11.790元。当前市值342.18亿。
从公司近五年营收复合增长来看,近五年营收复合增长为42.98%,过去五年营收最低为2017年的99.86亿元,最高为2021年的417.29亿元。
公司介绍:韵达股份是国内知名快递物流企业,公司以“韵达+”发展理念为引领,以信息化管理和科技创新为驱动,通过大数据赋能,形成完善的网络优势、高效的运能优势和优质的服务体系,构建以快递为核心、以周边产品开发和新业态发展为两翼,业务涵盖快递、仓配、国际业务、云便利、商业及新业务的“生态圈”,努力建成国内领先、世界一流的物流综合服务提供商。
募集资金用途:分拣设备自动化升级项目。
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